Harlow West, ohromujúca tínedžerka, predvádza svoj drag-race dievčenský odev, bez nohavičiek a tak ďalej. Túži sa stretnúť s doutnajúcim pretekárom Jmacom. Ich stretnutie eskaluje do svižného stretnutia, ktoré obsahuje intenzívny orálny, vášnivý prienik a dusnú hru rolí.