Η Harlow West, μια εντυπωσιακή έφηβη, επιδεικνύει τη στολή της drag-race κοπέλας της, χωρίς εσώρουχα και όλα αυτά. Ανυπομονεί να συναντηθεί με τον Jmac, τον σιγοτραγουδιστή δρομέα, και η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια τρελή συνάντηση, με έντονο στοματικό, παθιασμένη διείσδυση και αποπνικτικό παιχνίδι ρόλων.