Harlow West, oszałamiająca nastolatka, prezentuje swoje ubranie dla dziewczyn z drag-race, bez majtek i wiele więcej. Chętnie spotyka się z tlącym się zawodnikiem, Jmacem. Ich spotkanie przeradza się w gorące spotkanie, z intensywnym seksem oralnym, namiętną penetracją i zmysłową grą fabularną.