Hai thiếu niên dễ thương, Aria Skye và Raquel Diamond, tình cờ gặp một người đàn ông có dương vật to. Choáng ngợp, họ lần lượt làm hài lòng anh ta, đôi tay nhỏ nhắn của họ gần như nắm chặt con cặc khổng lồ của anh ta. Khi họ háo hức mút và vuốt ve, những chàng trai tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã của dục vọng trẻ trung.