Två underbara tonåringar, Aria Skye och Raquel Diamond, stöter på en välutrustad man. Överväldigade turas de om att tillfredsställa honom, med deras små händer som knappt greppar hans massiva kuk. Medan de ivrigt suger och smeker ansluter sig killarna, vilket leder till en vild trekant av ungdomlig lust.