Nikki Jade Taylor, một người chuyển giới quyến rũ, tìm kiếm niềm vui từ một cô gái tóc vàng có dương vật to. Cuộc gặp gỡ tình dục của họ mở ra khi họ khám phá cơ thể của nhau, đỉnh điểm là một cuộc trao đổi đam mê. Chuẩn bị cho một màn trình diễn quyến rũ của transserotica.