Bambi Bliss, một người chuyển giới tuyệt đẹp và Rebecca Vanguard, một cô gái nâu nóng bỏng, hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng. Vòng ngực to và âm hộ chặt của Bambi bị nuốt chửng trước khi cô cưỡi một con cặc cứng trong kiệt tác tình dục chuyển giới này.