Naomi Bennet, một cô gái mèo nhưng quyến rũ, tình cờ gặp Alessandro Katz và hai người bạn của anh ta, những con cặc đập thình lình được bao cao su. Cô ấy không thể cưỡng lại được cảnh tượng và lao vào, háo hức mút những thành viên khổng lồ của họ trước khi tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã.