Naomi Bennet, kissamainen mutta hurmaava tyttö, törmää Alessandro Katziin ja hänen kahteen kaveriinsa, joiden sykkivät kullit ovat kondomien peitossa. Hän ei voi vastustaa näkyä ja sukeltaa sisään, innokkaasti imee heidän massiivisia jäseniään ennen kuin he ryhtyvät villiin kolmioon.