Nadya Nabakova bắt gặp con trai kế đang học với giáo viên của mình, Olivia Fyre. Một cuộc tình ba nóng bỏng xảy ra sau đó, với cô gái tóc đỏ và một thiếu niên cong vút khám phá những niềm vui cấm kỵ. Bunny Colby tham gia, thêm vào cuộc gặp gỡ hoang dã khi họ thỏa mãn những ham muốn của mình.