Nadya Nabakova, nevlastní matka, přistihne svého nevlastního syna při studiu s jeho učitelkou Olivií Fyre. Následuje žhavá trojka, přičemž zrzka a křivák dospívající prozkoumávají tabu. Bunny Colby se připojí a přidají se k divokému setkání, když se oddávají svým touhám.