Genç bir kızıl saçlı olan Cleo Clementine, babasının tesisat müteahhitiyle sıcak bir karşılaşmada kendini bulur, iyi donanımlı bir siyah adam. Karşılıklı çekimleri, arzularını keşfettikçe tutuşur ve bu da tutkulu bir ırklararası zevk deneyimine ve devasa siyah yarrağı için derin bir takdire yol açar.