Cleo Clementine, młoda rudowłosa, znajduje się w gorącym spotkaniu z hydraulikiem swojego taty, dobrze wyposażonym czarnym mężczyzną. Ich wzajemna atrakcja rozpala się, gdy odkrywają swoje pragnienia, prowadząc do namiętnego spotkania międzyrasowej przyjemności i głębokiego uznania dla jego ogromnego czarnego kutasa.