Райли Рид и Мелисса Мур, две подруги, наслаждаются горячим 3Some с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Райли с удовольствием берет на себя ответственность, глубоко заглатывая его, прежде чем поделиться своим огромным большим черным членом со своим другом. Их химия и ненасытные желания приводят к дикой межрасовой встрече.