Riley Reid és Melissa Moore, két legjobb barát, egy dögös hármasban élvezik a jó adottságokkal rendelkező fekete férfit. Riley mohón veszi át az irányítást, mélytorkot ad neki, mielőtt megosztja masszív nagy fekete farkát a barátjával. Kémiájuk és kielégíthetetlen vágyuk egy vad fajok közötti találkozáshoz vezet.