Мелисса Лисбоа, пышная брюнетка, приглашает друга своего мужа, карлика, на горячий тройничок со своим чернокожим любовником. Извращенная встреча включает в себя интенсивные межрасовые действия, лизание задницы и дикий звериный секс, который оставит всех удовлетворенными.