Η Melissa Lisboa, μια μεγαλόστομη μελαχρινή, προσκαλεί τον φίλο του συζύγου της, έναν νάνο, για ένα καυτό τρίο με τον εραστή της από έβενο. Η kinky συνάντηση περιλαμβάνει έντονη διαφυλετική δράση, γλείψιμο του κώλου και άγριο σεξ που αφήνει όλους ικανοποιημένους.