Az évfordulójukon Charles Dera felesége egy idegen farkat ajándékoz neki. Barátaihoz csatlakozva a swingerek vad orgiában kényeztetik magukat, Natasha Nice és Dante Colle felváltva kedveskednek Charlesnak. A csúcspont egy cum zuhany az idegen farkától, így Charles elégedett és felesége többre vágyik.