סטייסי וג'וליה, שתי חובבות כושר, מתפנקות בשלישייה בין-גזעית לוהטת עם 2 בנות שנפגשות בחדר הכושר. הציצים הטבעיים של סטייסי והכוס המגולח של ג'וליה פוגשים זין שחור וגדול לסשן פאקינג פראי. צ'כי והובנה, הם חוקרים את הרצונות שלהם ולא משאירים סנטימטר שלא נגעו בהם.