Stacey og Julia, to fitness-entusiaster, hengiver sig til en hot interracial trekant med 2 piger, der mødes i fitnesscentret. Staceys naturlige bryster og Julias barberede fisse mødes med en sort, stor pik til en vild, ansigtskneppende session. Tjekkisk og ibenholt, de udforsker deres ønsker og efterlader ingen tomme uberørte.