Η Bailey Jay, μια τρανσέξουαλ θεά, προσκαλεί τη φίλη της, Bee Armitage, για μια οικεία συνάντηση. Καθώς το αλκοόλ ρέει, το ίδιο συμβαίνει και με την επιθυμία τους. Η βραδιά εξελίσσεται με δελεαστικά προκαταρκτικά παιχνίδια, οδηγώντας σε μια συναρπαστική πρωκτική συνάντηση.