বেইলি জে, একজন ট্রান্সসেক্সুয়াল দেবী, তার ট্রান্সেক্সুয়াল মেয়ে বন্ধু, বি আরমিটেজকে অন্তরঙ্গ জমায়েতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। মদ প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে, তাদের ইচ্ছাও ঘটে। সন্ধ্যা উত্তেজনাপূর্ণ ফোরপ্লে দিয়ে শুরু হয়, যা একটি মন ফুঁকানো পায়ু মুখোমুখি হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।