Skylar Vox, eine atemberaubende Teenagerin, und ihre MILF-Mutti Cory Chase schließen sich für einen heißen Dreier mit ihrem Stiefvater zusammen. Sie geben sich intensiven Freuden hin und zeigen ihre unersättlichen Wünsche. Skylars natürliche große Titten und Corys Experten-Gesichtsbesamung lassen sie beide mit Sperma bedeckt zurück.