Skylar Vox, en fantastisk teenager, og hendes MILF-mor Cory Chase slår sig sammen til en hed trekant med sin stedfar. De hengiver sig til intens nydelse og viser deres umættelige ønsker. Skylars naturlige store bryster og Corys ekspert ansigtsfærdigheder efterlader dem begge dækket af sperm.