Hai thiếu niên nứng lồn khao khát một cuộc gặp gỡ dữ dội với một người đàn ông lớn tuổi. Chuyên môn của ông dẫn đến một cuộc tình ba khiến người ta mê mẩn, với các cô gái thay phiên nhau làm hài lòng ông. Những ham muốn không thể thỏa mãn của họ dẫn đến một trải nghiệm cuồng nhiệt, khó quên.