Skyler và Vanessa, hai cô gái sexy với mông to, khao khát một cuộc tình ba hoang dã. Họ được một người Latino có dương vật to đâm vào cả hai trong tư thế misionary, sau đó là một creampie hậu môn. Sự thèm khát không thể thỏa mãn của họ được thỏa mãn bởi con cặc khổng lồ của một chàng trai may mắn.