Một du khách tình dục ở Bangkok thấy mình nhận được một buổi trình diễn riêng tư từ một ladyboy địa phương quyến rũ. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng biến thành một cuộc vui điên rồ khi cô đưa anh ta vào thị trấn, thể hiện sức mạnh tình dục của mình và khía cạnh tình dục của thành phố.