Sarah, một cô gái tóc vàng quyến rũ, thấy mình cô đơn với hai anh chàng da đen. Ý định của họ rất rõ ràng khi họ bắt đầu một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng, đỉnh điểm là trải nghiệm đa chủng tộc lần đầu tiên, blowjob chủng tộc và một cuộc tiệc ba lần xuất tinh.