Skin Diamond, một người phụ nữ da trắng, trở lại với phần thứ ba của ham muốn không thể đầy đủ của mình đối với một con cặc đen lớn. Bộ phim da màu này thể hiện sự khao khát không thể thỏa mãn của cô ấy đối với một dương vật khổng lồ, khiến người xem hết hơi và khao khát thêm.