Charlie Mac, một chàng trai trẻ với sự khao khát bất thường, thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ ly kỳ với một cô gái tuổi 18 da đen. Cuộc trao đổi đam mê của họ dẫn đến một cuộc khám phá sâu sắc về những ham muốn chung của họ, lên đến đỉnh điểm trong một cực khoái không thể quên.