Hai người chuyển giới dâm đãng dạy một người đàn ông thẳng cách cho mẹ anh ta bú trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Hãy xem họ lần lượt khoe kỹ năng của mình và tham gia vào hoạt động dơ bẩn với người đàn ông dị tính không ngờ và người mẹ dâm đãng của anh ta.