Janet Mason tóc đỏ quyến rũ đã trở lại, khao khát một con cặc đen 14 inch khổng lồ. Thành viên khổng lồ của Mandingo thỏa mãn những ham muốn sâu thẳm nhất của cô. Cuộc gặp gỡ chủng tộc này cho thấy sự thèm khát không ngừng của cô đối với những con cặC đen lớn và tình dục đa chủng tộc dữ dội.