Karter Foxx và Cherrie Deville, hai người phụ nữ tuyệt đẹp, chia sẻ một cuộc tình ba nóng bỏng, khám phá những ham muốn hoang dại của họ. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc thân mật khi họ làm hài lòng nhau, thể hiện sự thèm khát không ngừng nghỉ của họ đối với hành động khó tính.