Logan Xander, một người đàn ông da trắng có dương vật to, gặp gỡ Anne Amari đầy quyến rũ, một người phụ nữ da đen quyến rũ với âm hộ da màu săn chắc, khao khát một con cặc trắng lớn. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ bao gồm những cuộc cưỡi ngựa mãnh liệt và những cú đâm truyền giáo, đỉnh điểm là một cú xuất tinh đa chủng tộc khổng lồ.