Jesse, một thiếu niên da trắng trẻ tuổi, thú nhận sở thích của mình với những người đàn ông da đen và bị một anh chàng da đen đụ. Âm hộ săn chắc của cô ấy nhận một con cặc đen lớn trong một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc hoang dã, khiến cô ấy hài lòng và khao khát thêm.