Callie và Tommy, hai thiếu niên đầy tham vọng trong cuộc gặp gỡ HD nóng bỏng này, khám phá một cuộc tình ba hoang dã với một chàng trai đang nứng. Họ trao đổi đối tác, thỏa mãn tình dục miệng đam mê và mãnh liệt, lên đến đỉnh điểm khi họ chia sẻ một cực khoái khiến họ hết hơi.