Sera Ryder và Gia Derza, hai cô gái ngực bự, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với Mike Adriano, anh chàng yêu thích của họ. Họ trao đổi con cặc cứng của anh ta và thưởng thức một số hành động hậu môn mãnh liệt, trong khi đóng vai một cái mông tinh nghịch với máy miệng.