Axel, một người đàn ông da đen cơ bắp, được gửi đến một chi nhánh quân sự bí mật dưới sự giám sát của Natassia Dreams. Sau khi gửi lính canh về nhà, họ tham gia vào quan hệ tình dục miệng và hậu môn đam mê, trưng bày chủng tộc hỗn hợp, cơ thể có hình xăm và sự thèm khát không ngừng nghỉ của họ dành cho nhau.