Hai cô gái nâu tuyệt đẹp, North và Abigail Mac, mời một chàng trai may mắn tham gia vào một cuộc tình ba ngoài trời hoang dã. Với kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp, họ lần lượt làm hài lòng anh ta, dẫn đến một cuộc gặp gỡ dữ dội kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên mặt.