Zoe Bloom, một thiếu niên quyến rũ, gặp Charles Dera, một người đàn ông có dương vật to. Hóa học của họ bùng cháy với nụ hôn đam mê và niềm vui miệng mãnh liệt. Âm hộ chặt chẽ của Zoe bị chi phối bởi con cặc khổng lồ của Charles, dẫn đến một cuộc điều khiển ngựa hoang dã.