Một bà mẹ dâm đãng và một thiếu niên nóng bỏng tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với một người đàn ông thay phiên nhau làm hài lòng cả hai phụ nữ. Cao trào của cuộc gặp gỡ dẫn đến một cảnh anh ta xuất tinh vào miệng cô gái trẻ, để lại cô bị tràn đầy tinh dịch.