Trong một thế giới bị tàn phá bởi thảm họa, hai người sống sót, cả hai đều có khả năng ma thuật, hình dương vật, tìm thấy sự an ủi trong nhau. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra trong một bộ phim hoạt hình 3D về hành động thô bạo, futa-on-futa, đỉnh điểm là niềm vui hậu môn bùng nổ và một cực khoái chung.