Genç bir dişi kurt olan Emily Willis, erkek arkadaşının evine gider, sadece babası tarafından karşılanır. İlk endişesine rağmen, kendisini ona çekilmiş bulur ve Sıcak bir karşılaşmaya yol açar. Onu sert bir şekilde sürmeden önce onu oral olarak tatmin ederken her anın tadını çıkarır, tatmin edici bir dorukla sonuçlanır.