Yaramaz bir genç, yaşlı bir adamı ziyaret eder ve sıcak bir oral seansın ardından onunla ilişkiye girer. Kamera, külotundan tutkulu karşılaşmalarının yakın çekimine kadar her ayrıntıyı yakalar. Deneyimli bir partnerle vahşi bir yolculuk, her hareketine rehberlik eder.