Katie Morgan, üvey kızı Morgan Rain'e sonsuz kör randevulardan sıkılmış bir şekilde sır verir. Bir yabancının ilerlemeleri çok ezici olduğunda, Katie'nin öfkesi arzuya dönüşür, bu da şehvetli bir karşılaşmaya yol açar, dolgun varlıklarını ve çıplak duygusallığını sergiler.