Kiki'nin trans partneri Jesse Dubai hakkındaki ateşli hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Jesse'nin muazzam penisinin hakimiyeti altında, Kiki daha fazla arzu duyuyor. Yoğun karşılaşmaları gerçekliği ve fanteziyi bulanıklaştırıyor, hayallerin gerçekten gerçekleştiğini kanıtlıyor.