Brooklyn Chase ve Lisa Tiffian, devasa siyah bir sik sahibi olan Mandigo ile bir banyo karşılaşmasını paylaşıyorlar. Kızlar heyecanla sırayla geçiyorlar, ağızları onun büyük aletinin etrafında geniş bir şekilde uzanıyor. Bu ateşli üçlü vahşi bir yolculuktur.