Kıvrımlı bir kadın olan Karen Fisher, arzularını tatmin etmek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyar. Devasa bir yarrağı olan bir siyah adamı davet eder ve fantezilerini yerine getirmeye hazırdır. Grup, onu içine derinlemesine alırken yoğun zevkine tanık olur.