Två unga, kåta Tgirls, ivriga efter njutning, turas om att ge en häpnadsväckande avsugning till en lycklig kille. Mitt i den muntliga förtjusningen går hans partner med och fingrar skickligt på en transsexuell tjejs tighta rumpa. Det explosiva klimaxet involverar alla tre, hänger sig åt vild, ohämmad passion.