Khloe och Rosalyn, två stygga vixens, ägnar sig åt en het trekant med Khloes älskare. De utforskar anal njutning, med Khloe som tar det som en mästare, medan hennes partner njuter av showen. Handlingen hettar upp med intensiva orala och cowgirl-åker, som kulminerar i en creampie-final.